Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознаёт грядущей трагедии.
В воздухе витает лёгкое напряжение, но все воспринимают его как обычную светскую ссору. Никто не подозревает, что эта ссора станет последней в жизни Лермонтова. Присутствующие уверены, что противостояние разрешится мирно, как это часто бывало раньше в их кругу.
